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阿里赴美上市估值上千亿美元 或成美国史上最大规模IPO
时间:2014-03-17 14:32:54信息来源:不详点击:1911次【 加入收藏 】【 字体:大 中 小 】

阿里巴巴“抛弃”香港赴美上市

  拉锯半年多,坊间赓续猜测的阿里上市地点终于尘埃落定了。

  昨天下战书,阿里巴巴公布,启动在美国的上市事宜,并透露表现假如将来条件许可将积极回归国内资本市场。

  统一天,新浪微博也高调公布,已经提交美国首次公开募股(IPO)申请,计划筹资至多5亿美元。

  相干报道:阿里巴巴确定赴美上市 将成美迄今规模最大IPO

  上市项目取名“阿凡达”

  最快4月递交上市申请

  昨天,在阿里集团方面的声明中称,“阿里巴巴今天决定启动在美国的上市事宜,以使公司更加透明、国际化,进一步实现阿里巴巴的长期愿景和理想。将来条件许可,我们将积极参与回归国内资本市场,与国内投资者共同分享公司的成长。”

  其实,对于阿里将赴美上市,在上周就有了一些端倪。据路透社和华尔街日报两家媒体的报道,阿里最早将于四月向美国证券交易委员会提交上市申请。知情人士甚至言之凿凿地吐露,目前作为承销商的瑞信集团和摩根士丹利集团正在为阿里上市做前期的预备工作,阿里为上市项目取名“Avatar”(阿凡达)。当然这些都未获得阿里方面的证明。

  阿里此次赴美,显然是有备而往。在业绩上,根据雅虎宣布的2013年第四季度财报,阿里集团在2013年7月1日至9月30日的三个月内,总业务收入达到17.8亿美元,同比增加51%;净利润则增加至8亿美元,扣除一次性因素同比增加163.1%。

  在资本市场,阿里也是一再出手。阿里在2013年进行了连续串投资,包括新浪微博、高德、UC、陌陌、快的打车、友盟等,营造IPO氛围,填补移动互联网大潮下的短板,使得上市的预备工作更加充分。

  在今年以来,阿里更是睁开频繁收购,并与腾讯、百度睁开激烈PK,除了营业发展必要,也被大家视为是为上市概念添砖加瓦。

  阿里上市盛宴

  引世界顶级投行争取

  阿里的上市地可谓一波三折,因为地缘关系和阿里B2B公司上市先例,港交所此前是阿里IPO的首选,但在上市规则上产生了伟大分歧。去年10月,阿里公开公布摒弃赴港IPO。而美国方面则向阿里递来橄榄枝。

  昨天,阿里一纸声明透露表现:感谢香港各界人士对阿里巴巴的关心和支撑,尊重香港现时的相干政策和出发点,并将会一如既往地关注、参与并支撑香港的创新和发展。

  虽然在阿里的官方声明中并没有提及将会聘任哪些投行,但是作为最近两年来最受瞩目的IPO个案,阿里的上市交易也成为全球范围内顶级投行们争相争取的盛宴。由于阿里的市场地位以及预计可能产生的融资规模,有新闻称阿里将会选择多家投行来进行合作,业内传闻瑞士信贷、德意志银行、高盛、JP摩根、摩根斯坦利以及花旗银行六家成功入围。

  《金融时报》透露表现,阿里巴巴的首次筹资规模可能会超过维萨公司(Visa)的180亿美元,成为美国迄今规模最大的IPO。此前,Facebook 2012年通过IPO交易筹资160亿美元。而根据彭博社的报道,10名分析师的平均预期,阿里巴巴估值为1530亿美元,市销率为23倍。

  作为阿里巴巴的股东,雅虎和软银两家受阿里上市的影响,其股价在曩昔一年里分别增加65%、110%。

(编辑:zhangwh)
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