浙商参考
读者预披露拟在沪市上市
时间:2014-05-05 13:52:04信息来源:不详点击:587 加入收藏 】【 字体:

  被喻为一代人的心灵鸡汤的《读者》杂志,也终于要登陆资本市场。

  证监会于4月30日发布了第九批30家IPO预披露企业名单。其中大众热门刊物《读者》的出版方读者出版传媒股份有限公司(下称读者传媒)赫然在列,该公司拟登陆沪市主板。

  市场分析人士透露表现,互联网时代并不排除热销刊物独特发展的路径,关键在于其内容是否持续或得认可。

  拟募资5亿元

  在这30家公司中,读者传媒作为着名杂志《读者》出版方备受关注。

  招股说明书表现,读者传媒此次IPO包括发行新股和老股配售两部分,其中新增股份不超过6000万股,老股发售不超过3800万股,合计发行总股份最高将达9800万股。IPO以后,读者传媒总股本最高将达2.4亿股。

  此次IPO所募资金,读者传媒将重要投向刊群建设出版项目、数字出版项目、特色精品图书出版项目、营销与发行服务系统建设项目以及出版资源信息化管理平台建设项目,这5大项目将耗资5.04亿元。

  据招股书表现,读者集团目前是读者出版传媒的控股股东。本次发行前,读者集团持有读者出版传媒的股份数量为1.44亿股,持股比例达到80%。此外,光大资本和酒钢集团的持股比例分别为5.83%和4.17%,时代出版、国投创新、甘肃电投以及甘肃国投的持股比例均为1.67%。

  新媒体营业增加迅猛

  招股书还表现,读者出版传媒近三年的业务收入分别为6.1亿元、7.48亿元以及8.72亿元,归属母公司所有者的净利润分别为1.4亿元、1.46亿元和1.61亿元,基本每股收益分别为0.81元、0.81元和0.9元。

  读者传媒的主业务务为期刊、教材教辅和一样平常图书的出版发行、广告及新媒体营业,其他营业包括纸张、纸浆等原材料贩卖及房屋租赁等营业。

  详细来看,近三年,读者出版传媒期刊营业的业务收入占比分别为39.8%、35.79%和30.72%,教材教辅营业的营收比例为42.43%、40.48%和38.31%,一样平常图书的营收占比为8.04%、11.27%和8.41%,广告营收占比为8.73%、8.53%和6.83%,新媒体等营业的收入占比为1.72%、3.92%和15.73%。不难发现,读者出版传媒的期刊营业收入占比越来越少,而公司新媒体营业的收入去年则实现了爆发式增加。

  报告期内,公司主业务务的毛利保持稳固。据披露,读者出版传媒的主业务务毛利重要来自于期刊营业,报告期内平均占比在40%左右;其次为教材教辅营业毛利,平均占比在30%左右;广告营业毛利平均占比在20%以上。

  上市进程搁浅5年

  早在2008年,《读者》就已在谋求上市,但上市进程一波三折。

  2008年5月,甘肃省就成立了一个由甘肃省委宣传部、省政府金融办、读者集团、甘肃证监局等机构负责人组成的向导小组,专门负责读者集团团体上市工作。

  据媒体报道,《读者》发行量曾经在2006年创造了单月发行超万万册的成绩,被业内誉为中国第一期刊。2006年,主管《读者》杂志社的甘肃人民出版社实现事业转企业改革目标,组建了读者集团。随后该集团即启动了上市预备工作。

  读者集团的管理层曾透露表现,原计划读者集团在2009年正式实现上市,但是由于企业自身还有许多改革不到位的地方必要进一步完美,集团自身首先要完成股份制改造,因此上市工作完成时间估计要比预期的要晚。

  没想到的是,除了企业自身改革之外,IPO停息等因素,令《读者》上市进程一拖就是五年,而上市的主体也由原来的读者集团变化为读者传媒,当初读者集团选定的保荐机构银河证券,现在也被替换为华龙证券。

(编辑:zhangwh)
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